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一券商投顾方案比较.doc

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-02-13

     

        

        

        
        

         各券商投顾方案相对地 一、任务组营造的旨在 职业的培训选拔 保有存量客户 招引增量客户 助长掌握财政商品推销术 实现增量服务器估计成本 券商 有必然特色 协同吸入 协同吸入 协同吸入 协同吸入 二、投入顾问态度 投顾态度 偏投入顾问型 偏投入代劳型 偏掌握财政商品推销术型 综合性中学理财预调型 代表券商 中金、国泰君安、招商文件等大券商国信文件作为代表,也当然啦小券商,譬如中信广场文件和对立面券商。,但或许趋向制作推销术 依托平台 很的投研果核和智能零碎 投顾人身攻击的的投入能耐 混业经营的掌握财政打电话给 混合模式人才与成年人的的投入者 三、团体架构 团体构造代表SECU的效能态度、推销术部)宏源文件1、总店预:推销术机关的制作和专业支撑物 2、分区预:客户剖析、客户保管、制作发出、服务器留痕、制作发出、结成托付、华泰文件1任务组营造、总店预果核主管贩卖部投顾人、事明智地使用 2、分区预主管正好面临客户服务器 招商文件 1、总店分类学人事海报版客户部:作为研究与开发果核和分区预间的靠近,把研究与开发果核的一致制作有任务的成赋予个性必须告发发出给分区预 2、分区预:为客户规定投入提议和财务规划。东边文件、分区预任务组向普通客户规定特有的的投入提议服务器 2、总店投入顾问任务组主管特意服务器机构客户及高端人身攻击的客户等专业客户 分部(子公司、贩卖部)浙江招商文件1、事情机关的投入任务组规定特有的的投入海报。 2、投入顾问的日常明智地使用由营业网点的命运慧金服务器果核主管明智地使用 银河文件 1、分区预电影服务器顾及依托类客户、资产明智地使用客户,规定新闻制作、新闻明智地使用制作、掌握财政商品、投顾专户 2、分区预二部服务器特许方针决策类客户,服务器基金客户、私募客户、公司客户、市客户、高端客户 3、分区预电影和投顾二部由分部理财服务器部明智地使用 4、各分局财务明智地使用机关明智地使用国信文件,是指在公司处理者事情各用枝形叶脉刺绣花纹装饰中为客户规定特有的的文件投入顾及和综合性中学理财服务器的职业的。投入顾问粉底他们的R分为财务顾问。、三类职责:金色的阳光顾问和财务助剂,统称为投入顾问。 四、客户分类学 券商 客户分类学比照 客户分类学结实 东边文件 比照风险承受能耐和服务器必须分 专业客户和普通客户两类 宏源文件 按资产眼界分 300万从一边至另一边、100—300万、50—100万、20—50万、20万以下招商文件按ASSE分为1种、闪耀的卡:年奉献率在5万从一边至另一边(含5万)或超越5米 2、金卡:年奉献度1万从一边至另一边(含1万)或托管资产40万从一边至另一边(含40万) 3、银色的:Galaxy Securities的对立面普通客户被分为顾及服务器公司。、资产明智地使用与特许方针决策的三温和型 五、服务器制作和服务器 券商 通行证制作 资讯制作和掌握财政商品 投顾服务器 国信文件 金通行证(同属金色的阳光烙印) 金锦囊、闲空、金宝典(金色的阳光烙印)财务顾问、金色的阳光顾问和掌握财政助剂洪元文件金C、金卡服务器、闪耀的卡服务器助剂投入顾问、投入顾问1、2级、3级、最高级投入顾问、最高级投入顾问、招商文件E通国家投入依赖于基金首座投入顾问、机构特智能单定货单零碎1)招商引资:银色的、金卡、闪耀的卡 2)对应于个别的阶段的应和新闻服务器。 3)“E号通”短信和投递用户化服务器 总店分类学人事海报版客户部和贩卖部理财客户部 银河文件 未详细说明的 资讯制作线、新闻明智地使用制作线、掌握财政制作线、特殊账目线、基金客户线、分类学人事海报版客户线、公司客户线、市客户线、高端客户线、投顾二部 资管部 处理者明智地使用总店 基金研究果核 郭泰俊安杰出 投入平台(吃水新闻版) 杰出 投入平台(智能市版) 杨奕指手持机文件1、骏鸿命运俱乐部: 杰出 战略研究告发 优良 短信微量 杰出 进展报纸(现货商品黄金投入) 掌握财政以一定间隔排列 优良 在线区 Plus Plus整理 优良了解内幕的人敏捷 投入顾问只需跟进T,妥善明智地使用客户,粉底客户分类学,向客户托付正确的制作和服务器。,郭泰俊安的社会事业机构十分上进。。 六、投顾任务平台 投顾任务平台 效能 免费 港澳资讯 Vip客户端、投顾明智地使用平台、知明智地使用平台、数据果核 待考查 Wind资讯 Vip客户端+资讯末期的+IM+投顾服务器部件 待考查 七、薪酬估计 券商 薪酬计算配方 扣紧工钱 业绩提成类别 业绩提成使相称 估计目标 宏源文件 投入顾问支出=扣紧工钱+(×K1)+新增客户提成+(服务器提成×K2)+年底均衡励磁优质的+福利 未知1)功能优质的 2)新的客户佣钱 3)服务器版税=净增值制作 服务器和约。 注:服务器签约提成=(服务器佣钱-存在佣钱或许规范佣钱)×成交概括-征管费及过手费-周转税及附加-投入者防护措施基金 1)估计成本增大到10% 2)服务器签约率取得30% 3